Intuitu Patrimonia établit un bilan par la collecte d’informations relatives à votre situation privée et professionnelle :

• Revenus, placements.
• Régime matrimonial, enfants.
• Donation.
• Dispositions Testamentaires…

• Optimiser la constitution et la gestion de votre patrimoine.
• Optimiser la situation fiscale et successorale.
• Protéger le capital, les revenus et la retraite.
• Assurer la transmission du patrimoine constitué.

Intuitu Patrimonia, recense, compare et sélectionne les solutions et les produits suivant vos objectifs patrimoniaux et en fonction de votre situation personnelle.