Qui sommes-nous ?
Dates-clés
- Juillet 2000 : Création d’Intuitu Patrimonia, cabinet conseil en gestion de patrimoine
- Janvier 2002 : Adhésion du cabinet à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – CNCGP, association agréée par l’AMF
- Août 2010 : Arrivée de Véronique LLORENS
- Juillet 2012 : Installation du cabinet dans son siège social au coeur du quartier d'entreprises du Millénaire à Montpellier
Intuitu Patrimonia, partenaire privilégié en gestion de patrimoine
Adhérent de
Créé en 2000, Intuitu Patrimonia est un cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine aussi bien pour un besoin ponctuel qu'un accompagnement dans le temps. Pour cela, nos principales missions sont :
- d’établir votre diagnostic patrimonial,
- de vous conseiller et de vous proposer des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissements ainsi que les produits les mieux adaptés à votre profil investisseur et à la réalisation de vos objectifs.
Ne dépendant d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurance ou promoteur immobilier, Intuitu Patrimonia a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour votre gestion patrimoniale.
Forts d’une expérience et d’une expertise de plus de 14 ans, nous offrons à nos clients, particuliers comme entreprises, un service sur mesure, personnalisé et pérenne en toute discrétion et confidentialité.
En fonction de vos projets patrimoniaux, nous réalisons un bilan patrimonial et mettons notre expertise au service de vos objectifs pour vous proposer les solutions les plus adaptées.
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