Conseil et stratégie patrimoniale

Notre méthode : Garder le C.A.P. 

 

Notre accompagnement dans la constitution de votre patrimoine et son optimisation s’appuie sur une véritable méthodologie de travail reposant sur :

  • Le Conseil : Parce que chaque situation est unique, nous réalisons une analyse pertinente pour faire de chaque intervention un conseil gagnant !
  • L'Accompagnement : La gestion patrimoniale demande une approche globale de plusieurs domaines d'investissements. Nos équipes d'experts vous accompagnent à chaque étape du développement de vos projets.
  • La Proposition : La proposition - et, ensuite, l'investissement de long terme - implique une veille stratégique de nos équipes tout au long de notre collaboration.

Le premier des placements : la confiance !

 

Les différentes étapes de notre accompagnement

Intuitu Patrimonia, fort de son expérience et de son indépendance, a su développer une véritable méthodologie de travail commune à l’ensemble de son équipe avec une approche professionnelle de votre patrimoine privé consistant en 5 principales étapes :

  1. La lettre de mission
    Elle sécurise votre relation avec votre conseil patrimonial et permet de prendre en compte et de faire le point sur vos besoins et vos objectifs, d’en cerner les contours. Ainsi tout est clair, tant sur le fond de vos attentes que sur les moyens que le conseil va mettre en œuvre pour les satisfaire.
  2. Le bilan de votre patrimoine privé et / ou professionnel
    Cette étape permet de dresser un état des actifs composant votre patrimoine (patrimoine immobilier, placements financiers, actifs professionnels) ainsi que de votre passif
  3. L’analyse de votre diagnostic patrimonial
    Cette analyse tient compte de facteurs influant sur le développement de votre patrimoine personnel tels que l'environnement familial et professionnel, le cadre juridique et fiscal, la conjoncture économique et financière ainsi que vos objectifs prioritaires.  Au terme de cette analyse patrimoniale, vous recevrez des préconisations de placements financiers, d'investissements immobiliers locatif ou de montages juridiques en adéquation avec vos objectifs
  4. La mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale personnalisée
    Nous proposons une personnalisation de nos solutions patrimoniales en identifiant les meilleures en fonction de votre besoin et les mettons en place
  5. Le suivi formalisé des solutions juridiques, fiscales et financières proposées
    Nous nous engageons à vos côtés dans la durée pour une optimisation continue de votre patrimoine établie sur une relation de confiance pérenne.

Avec Intuitu Patrimonia, transformez vos objectifs en projet patrimonial sur mesure.

 

Nos domaines d’expertises dans la gestion du patrimoine

Afin d’offrir un conseil sur mesure et d’être en adéquation avec cette méthodologie de travail, Intuitu Patrimonia est structuré en différents domaines d’expertise :

  • Etude et recherche de solutions patrimoniales financières, immobilières, retraite et prévoyance
  • Juridique, Fiscal, Social en collaboration avec des professionnels du Droit
  • Formation auprès des professionnels et universités

Exemples d’accompagnement : conseil en organisation patrimoniale, bilan patrimonial de transmission, optimisation de la rémunération, préparation cession – transmission d’entreprise...
 

Pourquoi faire appel à Intuitu Patrimonia, cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant ?

  • Réalisation de votre audit patrimonial personnalisé basé sur la méthodologie C.A.P
  • Analyse en toute objectivité de votre situation patrimoniale
  • Choix des solutions les plus adaptées à votre profil en toute indépendance
  • Instauration d’une relation pérenne, personnelle et de qualité dans le respect du secret professionnel
  • Adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP), association agréée par l’AMF

 

Vous êtes chef d’entreprise ou un professionnel libéral ?

Intuitu Patrimonia définit avec vous les meilleurs investissements permettant d’optimiser les flux financiers de votre sphère professionnelle à votre sphère privée.

Vos objectifs sont :

  • la constitution d’un patrimoine privé.
  • la valorisation de votre patrimoine professionnel en vue d’une cession ou d’une transmission.

La mission d’Intuitu Patrimonia est de vous permettre :

  • d’optimiser ce double objectif pendant votre période d’activité professionnelle.
  • de protéger voire de valoriser le capital et les revenus professionnels en cas d’accident ou de décès.
  • de préparer une organisation patrimoniale efficace et protectrice.    

 

Vous avez un projet ? Des questions ? Besoin de conseils ? Contactez-nous dès à présent !