Qui sommes-nous ?

Dates-clés

  • Juillet 2000 : Création d’Intuitu Patrimonia, cabinet conseil en gestion de patrimoine
  • Janvier 2002 : Adhésion du cabinet à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – CNCGP, association agréée par l’AMF
  • Août 2010 : Arrivée de Véronique LLORENS
  • Mai 2012 : Création du bureau de SAINT-REMY-DE-PROVENCE
  • Octobre 2012 : Arrivée de Nelly DUSSOL
  • Juillet 2012 : Installation du cabinet dans son siège social
  • Mars 2013 : Création du bureau de PARIS
  • Juillet 2017 : Arrivée de Amadou BANGOURA

 

Intuitu Patrimonia, partenaire privilégié en gestion de patrimoine

 

Adhérent de

 

 

Créé en 2000, Intuitu Patrimonia est un cabinet conseil en gestion de patrimoine indépendant, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
 

Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine aussi bien pour un besoin ponctuel qu'un accompagnement dans le temps. Pour cela, nos principales missions sont :

  • d’établir votre diagnostic patrimonial,  
  • de vous conseiller et de vous proposer des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissements ainsi que les produits les mieux adaptés à votre profil investisseur et à la réalisation de vos objectifs.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurance ou promoteur immobilier, Intuitu Patrimonia a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour votre gestion patrimoniale.

Forts d’une expérience et d’une expertise de plus de 14 ans, nous offrons à nos clients, particuliers comme entreprises, un service sur mesure, personnalisé et pérenne en toute discrétion et confidentialité.

En fonction de vos projets patrimoniaux, nous réalisons un bilan patrimonial et mettons notre expertise au service de vos objectifs pour vous proposer les solutions les plus adaptées.
 

Conseil et stratégie patrimoniale
Investissement immobilier/Défiscalisation
Placements financier
Prévoyance / Retraite

 

Le nom du cabinet  Intuitu Patrimonia  fait référence à "Intuitu personae" en considération de la personne et au patrimoine personnel et familial dans ses composantes à la fois professionnelles et privées.

Notre Responsabilité civile professionnelle

Assurances R.C.P. et Garanties Financières

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon

72 030 Le Mans CEDEX 9

SARL DPIP lntuitu Patrimonia – Agréments et Statuts réglementés :

Intermédiaire immatriculé auprès de l’ORIAS sous le n° 07 002 031 dans les catégories suivantes :

  • courtier d’assurance
  • courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement
  • CIF adhérent de la CIP, association agréée par l’AMF

Activité de démarchage bancaire et financier

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce N°CPI 3402 2015 000 001 838 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier.

Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation d'un client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d'arrangemnt amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers - AMF (17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02), Madame Marielle COHEN-BRANCHE.

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

L'équipe Intuitu Patrimonia

Intuitu Patrimonia, cabinet conseil en gestion de patrimoine, c’est une équipe de 4 personnes à votre écoute, compétentes et professionnelles, qui seront vos interlocuteurs privilégiés :

  • Didier Pastor – Gérant du cabinet et Responsable du Pôle Organisation Patrimoniale Professionnelle et Privée
  • Amadou Bangoura – Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Nelly Dussol – Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Véronique Llorens - Assistante de Direction

 

Vous avez un projet ? Des questions ? Besoin de conseils ? Contactez-nous dès à présent !