Notre valeur ajoutée

Notre charte

Notre cabinet conseil en gestion de patrimoine, Intuitu Patrimonia, s’engage :

  • Méthodologie : S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil patrimonial.
  • Objectivité : Fonder ses conseils en terme de gestion patrimoniale sur une analyse objective.
  • Règlementation : Respecter les dispositions règlementaires et la déontologie.
  • Secret professionnel : Respecter le secret professionnel.
  • Indépendance : Faire ses préconisations en toute indépendance sur la base d’un choix rigoureux et renouvelé de partenaires.
  • Exclusivité : N’avoir aucun lien d’exclusivité avec une entreprise d’assurance ou immobilière.
  • Formation : Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire.
  • Interprofessionnalité : Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige
  • Rémunération : Communiquer les informations concernant les modalités de sa rémunération.

 

Notre valeur ajoutée

Intuitu Patrimonia vous conseille et vous accompagne dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine avec :

  • Une approche globale de l’organisation patrimoniale (juridique, fiscale, sociale et financière),
  • Une transformation du patrimoine professionnel en patrimoine privé en veillant à l’optimisation des flux,
  • Une préparation de la cession ou de la transmission du patrimoine professionnel avec un accompagnement du cédant.
     
Vous avez un projet ? Des questions ? Besoin de conseils ? Contactez-nous dès à présent !