Qui sommes nous ?

Dates clés :

  • Juillet 2000 : Création d’Intuitu Patrimonia, cabinet conseil en gestion de patrimoine

  • Janvier 2002 : Adhésion du cabinet à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine – CNCGP, association professionnelle agréée par l’AMF

  • Août 2010 : Arrivée de Véronique LLORENS

  • Juillet 2012 : Installation du cabinet dans son siège social au coeur du quartier d'entreprises du Millénaire à Montpellier

  • Juillet 2019 : Arrivée de François DAMMANN

Notre expertise :

Créé en 2000, Intuitu Patrimonia est un cabinet conseil en gestion de patrimoine, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Nous vous conseillons et vous accompagnons dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine aussi bien pour un besoin ponctuel qu'un accompagnement dans le temps. Pour cela, nos principales missions sont :

  • d’établir votre diagnostic patrimonial,  

  • de vous conseiller et de vous proposer des stratégies d’organisation patrimoniale ou d’investissements ainsi que les produits les mieux adaptés à votre profil investisseur et à la réalisation de vos objectifs.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurance ou promoteur immobilier, Intuitu Patrimonia a la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates pour votre gestion patrimoniale.

Forts d’une expérience et d’une expertise de plus de 23 ans, nous offrons à nos clients, particuliers comme entreprises, un service sur mesure, personnalisé et pérenne en toute discrétion et confidentialité.

En fonction de vos projets patrimoniaux, nous réalisons un bilan patrimonial et mettons notre expertise au service de vos objectifs pour vous proposer les solutions les plus adaptées.

Le nom du cabinet Intuitu Patrimonia fait référence à "Intuitu personae" en considération de la personne et du patrimoine personnel et familial dans ses composantes à la fois professionnelles et privées.

Nos Responsabilités Civiles Professionnelles

Assurances Responsabilités Civiles Professionnelles et Garanties Financières

MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD

160 rue Henri Champion

72 030 Le Mans CEDEX 9

SAS DPIP lntuitu Patrimonia – Agréments et Statuts réglementés :

Intermédiaire immatriculé auprès de l’ORIAS sous le n° 07 002 031 dans les catégories suivantes :

  • CIF adhérent de la C.N.C.G.P., association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

  • courtier d’assurance

  • courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce N°CPI 3402 2015 000 001 838 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Montpellier. “Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers”