Dans le respect de la Charte de la C.N.C.G.P.
Règlementation : Respecter les dispositions règlementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel
Valeurs : agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
Méthodologie : S’enquérir de la situation financière de son client, de sa connaissance, son expérience et de ses objectifs, ainsi que de ses préférences éventuelles en matière de durabilité, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
Objectivité : Fonder ses conseils en terme de gestion patrimoniale sur une analyse objective.
Confidentialité : Respecter le devoir de confidentialité et protéger les données personnelles de ses clients
Indépendance : Faire ses préconisations en toute indépendance sur la base d’un choix rigoureux et renouvelé de partenaires.
Non-exclusivité : N’avoir aucun lien d’exclusivité avec un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un groupe immobilier.
Formation : Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et règlementaire.
Interprofessionnalité : Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de son client l’exige
Communication : communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de rémunération
Percevoir : des fonds de clients uniquement si la loi le permet et à condition de disposer d’une garantie financière suffisante
Notre valeur ajoutée
Intuitu Patrimonia vous conseille et vous accompagne dans la constitution et l’organisation de votre patrimoine avec :
Une approche globale de l’organisation patrimoniale (juridique, fiscale, sociale et financière),
Une transformation du patrimoine professionnel en patrimoine privé en veillant à l’optimisation des flux,
Une préparation de la cession ou de la transmission du patrimoine professionnel avec un accompagnement du cédant.